湖州城投3年期美元债定价2.85%，规模3亿美元，峰值订单超12亿美元

湖州城投周二（1月18日）定价一笔Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 HZCityInv 2.85 01/25/2025，初始价3.300%区域，最终指导价2.850% (The Number)，发行价2.850% / 100。 作为参考，新交易mandate 1月17日宣布时，湖州城投存量债 HZCityInv 3.15 07/30/2023 报 100.91 / 2.541% bid（剩余期限1.5年），同期，HZCityInv 2.95 10/28/2026 bid 在 98.56 / 3.277%（剩余期限4.78年）；据此，可以粗略估计3年期新债参考收益率在2.9%左右。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超12亿美元（含6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行、建银国际、中金公司（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、中信里昂证券、信银投资、海通国际、东方证券 (香港)、渣打银行、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交银国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 湖州市城市投资发展集团有限公司（Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州城投”） 发行人评级: Baa3 stable (穆迪) / BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 发行规模: 3亿美元 发行价格: 100.00 发行收益率: 2.850% 票面利率: 2.850%, S/A, 30/360 定价日: 2022年1月18日 交割日: 2022年1月25日（T+5） 到期日: 2025年1月25日 募集资金用途: 补充营运资金、一般公司用途 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国银行、建银国际、中金公司、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国光大银行香港分行、中信里昂证券、信银投资、海通国际、东方证券 (香港)、渣打银行、交银国际 B&D: 中金公司 ISIN / Common Code: XS2429785954 / 242978595 TOE: 16:50 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。