禹洲集团完成发行364天、1.2亿美元、8.50%绿色高级票据

禹洲集团（01628.HK）9月23日晚披露，完成发行Reg S、364天短期限、本金额1.2亿美元、绿色高级票据 Yuzhou 8.5 09/22/2022，票面利率为每年8.50%，发行价为本金额的100%。 票据是在2021年9月17日私募定价，已于2021年9月23日交割，将于2022年9月22日到期（期限为364天）。 票据由禹洲集团直接发行，附属公司担保人提供担保。 中银国际承销本次发行。 票据未曾且将不会寻求于香港上市。 本次发行所得款项净额将用于为禹洲集团将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。 票据乃发行为集团绿色债券框架项下的“绿色债券”。根据绿色债券框架，集团将遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则，于未来三年内拨出所得款项净额的等值金额用于具环保效益的合资格绿色项目的融资或再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。