青海投资集团4年期美元债定价6.4%，获逾4倍认购，首日涨逾1pt

青海省投资集团有限公司（Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.，标普：BB- / Stable，大公香港：BB / Stable，简称“青海投资集团”）周二定价4年期、RegS、高级无抵押债券QHInv 6.4% 07/10/21，初始价6.75%区域，发行价6.4% / 100。 此次发行获逾13亿美元认购额（4.3倍），最终发行的3亿美元债券中，银行获配40%，基金获配26%，私人银行及其他合计34%。 周三，QHInv 6.4% 07/10/21在二级市场上表现良好，早盘涨约1pt，至亚洲收盘时间，indicative bid在101.3附近（现金发行价100），到期收益率（YTM）降至6.02%。 青海投资集团的另一笔美元高级债券QHInv 7.25% 02/22/20周三收盘indicative bid在103.875 / 5.63%（剩余期限2.64年）。 QHInv 6.4% 07/10/21由青海投资集团作为发行人直接发行，预期评级是BB- / BB（标普/大公香港），所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券将包含“控制权变更回售”（CoC Put at 101%）。 星展银行独家承销此次发行（作为独家全球协调人、独家簿记人和独家牵头经办人）。 青海投资集团主营冶金（电解铝）、电力销售、煤炭开采，公司的实际控制人和控股股东是青海省国资委，截至2016年底的股权结构如下： 图片来源：鹏元评级 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。