武汉金融控股集团3年期美元债定价5.8%，规模1.42亿美元

武汉金融控股（集团）有限公司（Wuhan Financial Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“武汉金控”或“发行人”）周一定价Reg S、无评级、3年期、本金额1.42亿美元、票面利率5.8%、高级无抵押债券WHFinancial 5.8 12/27/21，最终指导价（Final Price Guidance）5.80% (the number)，发行价5.8% / 100。 债券由武汉金控直接发行，募集资金用于偿还现有债务、项目投资。债券2018年12月27日（T+6）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为U.S.$200,000 / 1,000。 中金公司、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、海通国际、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 武汉金控2005年成立，2017年底集团总资产962亿元人民币，全年实现营业收入430亿元人民币，是一家国有金融投资集团。 武汉金控的业务涉及：银行、金融租赁、信托、保险、公募基金、期货、资产管理、担保、产业基金、票据经纪、金融资产交易所、互联网金融、金融外包服务、小贷和典当等金融、类金融机构，以及集成电路、新能源汽车等战略性新兴产业、高科技产业为主的实业投资经营。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。