PCGI Intermediate 5年期美元债定价5.5%，规模2.5亿美元

PCGI Intermediate Holdings Limited（未评级，“担保人”）周二（11月19日）定价Reg S、无评级、5年期（2024年11月22日到期）、本金额2.5亿美元、固定利息5.5%、高级无抵押债券PCGI 5.5 11/22/2024，初始价5.5%区域，发行价5.5% / 本金额的100%。 债券发行人是PCGI Intermediate Holdings (II) Limited，担保人是PCGI Intermediate Holdings Limited。 此次发行募集资金用于：对富卫集团的股权投资及/或以贷款或其他形式借予富卫集团用作一般公司用途（包括但不限于潜在交易/服务、偿还债务）；投资于保险相关业务和资产；回购富卫集团的可转换优先股；一般公司用途。发行人亦将保留部分募集资金用于偿付债券的利息。 瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利（B&D）、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月22日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200,000 x USD 1,000。 PCGI Intermediate Holdings Limited持有FWD Group Limited（富卫集团）的75.4%股份。 PCGI Intermediate Holdings Limited的控制人是李泽楷先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。