更新：泰山城市投资有限公司3年期点心债（泰安市城市发展投资有限公司提供担保）定价5.50%，规模1.34亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：泰山城市投资有限公司（Taishan City Investment Co., Limited）
担保人：泰安市城市发展投资有限公司（Taian City Development and Investment Co., Ltd.）
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：人民币
发行规模：1.34亿人民币
期限：3年
票面利率：5.50%
发行收益率/发行价：5.50% / 100
定价日：2024年7月5日
交割日：2024年7月12日 (T+5)
到期日：2027年7月12日
募集资金用途：项目建设、一般公司用途
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY1,000
上市场所：香港联交所
适用法律：英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、兴业银行香港分行、溢胜证券亚洲有限公司（Nittan Securities Asia Limited）、国金证券 (香港)、中泰国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0001020905
Common Code：282761068
CMU Instrument Code：BNYHFN24100
发行人 Legal Entity Identifier：6556008DFM8B82FDIS22
信托人：The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch
注：最终指导价5.50%，Launch Yield 5.50%，Launch Size 1.34亿人民币。
注2：发行人/担保人法律顾问是方达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；担保人审计师是亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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