中信建投证券5年期美元债，初始价T+200区域

中信建投证券（6066.HK / 601066.SH）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T+200bps区域。 中信建投国际、中信银行（国际）、汇丰（B&D）、巴克莱、工银亚洲、农银国际、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交银国际、中国建设银行、中国民生银行、招银国际、招商永隆银行、美银证券、瑞穗证券、浦发银行、渣打银行、大和资本市场担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下: 发行人: CSCIF Asia Limited 担保人: 中信建投证券股份有限公司 (CSC Financial Co., Ltd.，6066.HK / 601066.SH，“中信建投证券”) 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉) 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级无抵押、有担保票据，根据发行人的中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T+200bps区域 募集资金用途: 再融资及一般公司用途 条款: 港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中信银行（国际）、汇丰、巴克莱、工银亚洲、农银国际、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、交银国际、中国建设银行（包含建银国际/中国建设银行（亚洲））、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、招银国际、招商永隆银行、美银证券、瑞穗证券、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、渣打银行、大和资本市场（Daiwa Capital Markets） 结算交割行: 汇丰 交割日: T+5 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。