宁德时代拟发Reg S美元高级债券，电话会议9月7日起召开

宁德时代新能源科技股份有限公司（Contemporary Amperex Technology Co., Limited，300750.SZ，简称“宁德时代”或“CATL”或“担保人”）拟发行美元计价、Reg S only、高级无抵押债券。 公司已委任汇丰、美银证券、工银国际、招银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任巴克莱、中国银行（包含中国银行/中银香港）、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、平证证券 (香港)、花旗、浦发银行香港分行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月7日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是Contemporary Ruiding Development Limited（宁德时代的全资附属公司），并由宁德时代提供无条件及不可撤销担保。 宁德时代的主体评级是：Baa1 Stable / BBB+ Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期评级是：Baa1 / BBB+ (穆迪/标普)。 此前，宁德时代在2020年4月公告，董事会审议通过相关议案，拟将宁德时代境外发行债券额度增加至不超过30亿美元（含30亿美元）或等值其他币种，并由宁德时代为该等境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。根据彼时的披露，债券期限不超过10年期、种类为境外高级债券、票面利率拟采用固定利率品种、募集资金主要用于补充宁德时代境外项目投资资金、偿还金融机构贷款和一般公司经营用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。