平潭综合实验区城市发展集团3年期绿色点心债定价5.60%，规模5.8亿人民币
平潭综合实验区城市发展集团有限公司（简称“平潭城发集团”）本周一（12月11日）定价一笔 Reg S、3年期、5.8亿人民币、高级无抵押、绿色点心债 PTCPZCD 5.6 12/18/2026，初始价5.80%区域，最终指导价5.60% (#)，Launch Yield 5.60%，发行价5.60% / 100。
这是平潭城发集团首发离岸债券，债券由平潭城发集团直接发行（无增信），债项评级 BBB (联合国际)，与主体评级一致。
兴证国际、国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行、交通银行、中信银行 (国际)、中金公司、中信建投国际、中信证券、信银投资、国联证券国际、海通银行澳门分行、海通国际、华福国际、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、东吴证券 (香港)、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
民银资本在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，农银国际、浦发银行香港分行在最后阶段加入承销团。
债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金用于为合资格绿色项目融资及/或再融资，以及用作合资格绿色项目相关的营运资金，相关定义符合发行人的《绿色融资框架》。香港品质保证局（HKQAA）提供发行前阶段认证，兴证国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行担任联席绿色结构顾问。
发行人法律顾问是君合（英国法及香港法）、北京大成（福州）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、北京市盈科（福州）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。发行人审计师是华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)。
联合国际2023年2月授予平潭城发集团‘BBB’的国际长期发行人评级，展望稳定。联合国际表示，该发行人评级反映了平潭综合实验区（“实验区”）实际政府机构平潭综合区管理委员会（“实验区管委会”）在必要时为平潭城发提供强力支持的高度可能性，这主要考虑到实验区管委会对平潭城发的全资控股，平潭城发作为实验区内负责基础设施建设和城市运营的最重要地方投资发展公司的战略地位，以及实验区管委会与平潭城发之间的紧密联系，包括任命以及监督高级管理层、战略协调、重大投融资决策，以及持续的经营和财务支持等。此外，如果平潭城发面临任何经营或财务困境，实验区管委会的声誉和融资活动可能会遭受显著的负面影响。
联合国际的资料显示，平潭城发集团是实验区最重要的基础设施建设和城市运营实体，公司负责开发和运营一系列项目，如平潭台湾创新园、台湾小镇和体育中心，这些项目为平潭提供了商业、生活和文化交流的空间。
SereS Deal Pipeline的资料显示，平潭城发集团2022年6月即招标确定国泰君安国际为“3亿美元境外债项目”的牵头全球协调人，协助公司向国家发改委申报3亿美元外债额度，债券期限不超过3年。
平潭县为福建省福州市下辖县。
条款概要如下：
发行人: 平潭综合实验区城市发展集团有限公司（Pingtan Comprehensive Pilot Zone City Development Group Co., Ltd.，“平潭城发集团”）
发行人评级: BBB Stable (联合国际)
预期发行评级: BBB (联合国际)
格式: Regulation S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券
币种: 人民币
规模: 5.8亿人民币
期限: 3年
发行收益率: 5.60%
发行价格: 100%
票面利率: 5.60% (S/A 30/360)
定价日: 2023年12月11日
交割日: 2023年12月18日 (T+5)
到期日: 2026年12月18日
募集资金用途: 为合资格绿色项目融资及/或再融资，以及用作合资格绿色项目相关的营运资金，相关定义符合发行人的《绿色融资框架》
绿色债券: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行
发行前阶段认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续金融认证计划: 2021
控制权变动回售: Put 101%
上市场所: 香港联交所
最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000
适用法律: 英国法
联席绿色结构顾问: 兴证国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、民银资本
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、交通银行、中信银行 (国际)、中金公司、中信建投国际、中信证券、信银投资、国联证券国际、海通银行澳门分行、海通国际、华福国际、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、东吴证券 (香港)、浦银国际
B&D: 国泰君安国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream)
ISIN / Common Code: HK0000954526 / 269366206
CMU Instrument Number: BOAKFB23015
TOE: 20:12 香港时间
信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
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