条款：洛阳文化旅游投资集团2年期点心债（河南中豫信增提供担保）定价5.5%，规模2.13亿人民币
发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司（Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co., Ltd.）
担保人：河南中豫信用增进有限公司（Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：2.13亿人民币
期限：2年
票面利率：5.5%, S/A, 30/360
发行价：100%
发行收益率：5.5%
定价日：2024年9月11日
交割日：2024年9月20日
到期日：2026年9月20日
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、淞港国际证券集团有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、浦银国际、海通国际、中信银行（国际）、中国银河国际、申万宏源香港、中信建投国际、圆通环球证券、瑞升国际证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、国泰证券 (香港)
B&D：信银投资
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument No：BNYHFB24166
ISIN：HK0001055612
Common Code：289901493
TOE：17:13 UKT
注：初始价5.5%区域，Launch Yield 5.5%。
注2：英皇证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
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