新疆金投3年期美元债,初始价5.80%区域
发行人: 新疆金融投资有限公司(Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.,“新疆金投”)
发行人评级: BB+ stable (惠誉)
预期发行评级: BB+ (惠誉)
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押
规模: 待定(美元计价)
期限: 3年
初始价: 5.80%区域
交割日: 2022年3月7日 (T+5)
到期日: 2025年3月7日
募集资金用途: 现有债务再融资
控制权变动回售: Put 101%
细节: 港交所上市;US$200k/US$1k;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 衡山证券资产管理有限公司、海通国际、申万宏源香港、中国银河国际证券(香港)、国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、兴业银行香港分行
副经办人 (Co-Manager): 中国银行
B&D: 海通国际
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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