重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司3年期人民币点心债,初始价5.50%区域
发行人: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.)
发行人评级: BBB (Stable) (惠誉)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息票据
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
初始价: 5.50%区域
交割日: 2024年9月12日 (T+5)
期限: 3年
控制权变动投资者回售权: Put at 101%
募集资金用途: 再融资集团的中长期离岸债务
条款: 人民币1,000k/10k;英国法;港交所上市
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
联席全球协调人: 国泰君安国际、工银国际
联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、工银国际、中信银行 (国际)、中金公司、中信证券、信银投资、联合证券、华夏银行香港分行、申万宏源香港
B&D: 国泰君安国际
Timing: 最早今日定价
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