建业地产:建议增发2020年到期票息6.875%美元优先票据
建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,“建业地产”,832 HK)5月28日公告,建议按照原票据(于2018年4月23日发行的本金总额为300,000,000美元2020年到期票息6.875%优先票据)的条款及条件(发行日期及发售价除外)进一步进行Reg S美元计值优先票据的国际发售。
瑞信、海通国际及摩根士丹利作为额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
额外票据发行的所得款项净额用于偿还现有债项及一般企业用途。
原票据在新加坡交易所上市。
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