更新：神州租车拟发美元债券，电话会议3月23日起召开

* 更新了评级、路演安排等。 神州租车有限公司（CAR Inc.，0699.HK，“神州租车”或“发行人”）已委任中金公司、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信银行（国际）为副经办人（Co-Manager），于3月23日 - 24日，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 票据将由神州租车直接发行，所得款项用于偿还现有债务及一般企业用途。 神州租车的主体评级是：标普 B- Stable (预期初步评级)，穆迪 Caa1 Positive；拟发行债券的预期债项评级是：标普 B- (初步) / 穆迪 Caa1。 神州租车刚刚经历了跌宕起伏的一年，先是被瑞幸爆雷殃及，此后，股权出售交易一波三折，神州租车存量美元债也是大起大落。不过，交易最终落定，私募股权基金MBK成为接盘方，陆正耀及联想控股等老股东均已退出。 图片来源：SereS 上图可见，神州租车美元债在2020年4月一度跌至35.5的历史低点，目前已回到面值附近。 神州租车的评级过去一年也是经历了断崖式下跌，如下图： 图片来源：WST Pro 此前，3月15日即有市场消息称，即将私有化的神州租车计划今年重返美元债券一级市场，发行美元债券筹集营运资金。公司还表示，2021年4月4日到期的7.5亿离岸人民币、6.5％点心债的兑付资金已经存入离岸账户，并且公司今年没有其他大额债务需要偿还。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。