河南省铁路建设投资集团4亿美元等值境外债券项目，招标全球协调人（承销商）及境内外法律服务机构

6月25日消息，河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商）和境内外法律服务机构项目（招标编号：0635-2401N708ZZ）公开招标。 根据项目需求选聘河南省铁路建设投资集团有限公司境外债境内外法律服务机构（包括发行人及承销商境内外法律服务机构）和境外债全球协调人（承销商）。本次拟申报和发行不超过4亿美元等值（含4亿美元）债券，发行期限不超过10年期，包括不限于美元债、点心债等，以监管机构批准金额为准，可采用分期发行。本次招标为服务商选聘，具体以实际发行项目合同、金额为准。 项目共划分5个标段： - 一标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 全球协调人（承销商）选聘；协助发行人开展项目评级、方案设计、外债额度申报、材料准备、承销组团、发行定价、销售等。 - 二标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 发行人境外法律服务机构选聘；作为发行人境外律师撰写募集说明书、协助完成尽职调查、起草及审阅交易文件等境外债发行相关业务服务以及合同约定的其他相关服务，同时担任发行人上市代理。 - 三标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 承销商境外法律服务机构选聘；代表承销商开展境外债发行尽职调查、起草及审阅交易文件、提供法律意见书等境外债发行相关业务服务，同时承担信托人律师角色，以及合同约定的其他相关服务。 - 四标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 发行人境内法律服务机构选聘；为发行人向国家发改委申请外债额度事宜出具法律意见书、提供本次债券中国法律支持和服务、开展境内法律尽职调查、代表发行人审阅本次债券发行文件、提供中国法律意见书等境外债发行相关业务服务以及合同约定的其他相关服务。 - 五标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 承销商境内法律服务机构选聘；为承销商提供本次债券中国法律支持和服务、开展境内法律尽职调查、代表承销商审阅本次债券发行文件，出具中国法律意见书以及合同约定的其他相关服务。 一标段投标人须具有相关主管部门颁布的境外债券承销资格许可，至少具有一份2021年1月1日以来境外债券发行项目承销经验；二、三标段投标人须是依法设立且有效存续的境外律师事务所，至少具有一项2021年1月1日以来中国境内国有企业境外债券发行法律服务业绩；四、五标段投标人须具有境内律师事务所执业许可证，至少具有一项2021年1月1日以来中国境内国有企业境外债券发行法律服务业绩。 招标不接受联合体投标。 招标文件获取时间为2024年6月25日起至2024年7月4日，投标文件递交的截止时间2024年7月16日9时30分（详见“中国招标投标公共服务平台”公告）。 招标代理机构是河南省机电设备国际招标有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。