条款：湖州莫干山高新集团3年期自贸区离岸债定价4.48%，规模3.75亿人民币

发行人: 湖州莫干山高新集团有限公司（Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 发行规模: 3.75亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.48% 发行价格: 100.00 票面利率: 4.48% 定价日: 2022年11月2日 交割日: 2022年11月8日 (T+4) 到期日: 2025年11月8日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% 最小面值/增量: CNY1,000k / CNY10k 上市: 新交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中信建投国际、中金公司、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G228019 TOE: 3:35PM 注：最终指导价4.48% (The number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。