【NEW DEAL】中信建投国际金融控股拟发行3年期美元浮动利率票据，初始价格指导SOFR+115基点区间

发行人：CSCIF Hong Kong Limited 担保人：中信建投(国际)金融控股有限公司 维好协议提供方：中信建投证券股份有限公司 担保人评级：标普BBB+（稳定）/惠誉BBB+（稳定） 公司评级：穆迪Baa1（稳定）/标普BBB+（稳定）/惠誉BBB+（稳定） 预期发行评级：惠誉BBB+ 发行方式：Regulation S only (Category 2), Registered form 债券类型：高级无抵押浮动利率票据 发行币种及规模：美元基准规模 面额：20万美元/1000美元 期限：3年期 初始价格指导：SOFR复合指数+115基点区间 SOFR基准：SOFR复合指数（观察期前移5个美国国债交易日） 资金用途：集团营运资金及一般公司用途或偿还现有债务 控制权变更条款：101%回售权 适用法律：英国法 上市地点：香港联交所 清算机构：Euroclear/Clearstream 交割日：2025年7月31日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信建投国际、中信银行国际、汇丰银行、中国银行、建银亚洲、交通银行、工银亚洲、农银国际、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、浙商银行香港分行、农业银行香港分行、中银香港、信银投资、光大银行香港分行、瑞穗银行、招银国际、澳门发展银行、南洋商业银行、民银资本、上银国际、申万宏源(香港)、广发证券、东方证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、工银国际、交银国际、中泰国际 B&D：汇丰银行 定价时间：今日定价