条款：咸阳金融控股集团3年期人民币自贸债（长安银行SBLC）定价5.50%，规模6.86亿人民币
发行人：咸阳金融控股集团有限公司（Xianyang Financial Holdings Group Co., Ltd.，“咸阳金控”）
SBLC提供人：长安银行股份有限公司（Chang'An Bank Co., Ltd.）
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)，自贸区离岸债
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种及规模：6.86亿人民币
期限：3年
票面利率：5.50%，半年付息一次，日计数Act/365
发行价/发行收益率：100 / 5.50%
定价日：2023年6月5日
交割日：2023年6月8日
到期日：2026年6月8日
最小面值/增量：CNY20m/CNY1m
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
控制权变动回售：Put 100%
募集资金用途：用于偿还发行人2023年6月到期的中长期外债（编者注：SereS的数据显示，咸阳金控现有一笔1亿美元债券 XYFinancial 3.8 06/22/2023 即将到期）
独家全球协调人：中泰国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、华泰国际、中金公司、华安证券 (香港)
清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”）
CCDC CODE：G2380132
注：初始价5.50%区域。
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