五矿地产366天可持续发展点心债（渤海银行天津分行SBLC），最终指导价4.6%

发行人：五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230.HK，“五矿地产”） SBLC提供人：渤海银行股份有限公司天津分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Tianjin Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券 期限：366天 币种：人民币 预期发行规模：人民币基准规模 最终指导价：4.6% 交割日：2024年3月18日 到期日：2025年3月19日 控制权变动回售：Put 100% 募集资金用途：再融资发行人的现有债务，符合发行人的《可持续融资框架》 可持续发展债券：债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 独立认证：香港品质保证局 (“HKQAA”) 绿色和可持续金融发行前阶段认证 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际 (B&D)、华泰国际、兴证国际、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、东亚银行、交银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、信银投资、星展银行、汇丰、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、渣打银行 独家可持续结构顾问：海通国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。