复星国际4NC3美元债定价6.75%，规模7亿美元，获逾22亿美元订单

复星国际有限公司（Fosun International Limited，656.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Positive，简称“复星”或“母公司担保人”）周一（6月24日）定价Reg S、4年期NC3（2023年7月2日到期）、本金额7亿美元、固定利息6.75%、高级无抵押债券FosunIntl 6.75 07/02/23，初始价（IPG）7.125%区域，发行价6.75% / 100。发行价较初始价缩窄37.5基点。 本次发行获逾22亿美元最终订单（3.1倍认购，来自173个账户），投资者地域分布为：亚洲89%、EMEA 11%，投资者类型分布为：银行/金融机构19%、基金/资管64%、公司投资者2%、私人银行15%。 债券发行人是Fortune Star (BVI) Limited，母公司担保人是复星，预期评级BB（标普），募集资金用于：若干现有境外债务再融资（包括为“同时进行的美元债收购要约”提供资金）、营运资金、一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、中银国际、汇丰、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，花旗、复星恒利、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（7月2日交割），将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200K/1K。 【同时进行的现有美元债现金回购要约】 与上述新发行同期，复星于周一开始针对现有美元债券的现金回购要约，回购要约之标的为：5.5亿美元、票息5.375%、2020年到期、高级债券（FosunIntl 5.375 12/05/20，XS1728444131），以及，5.9亿美元、票息5.5%、2023年到期、高级债券（FosunIntl 5.5 08/17/23，XS1471856424，首个可赎回日在2019年8月17日）。 回购要约的回购价为（就1,000美元本金额的现有票据而言）：1,011.5美元现金（2020年美元债）和1,000美元现金（2023年美元债），另加应计未付利息。 复星已于周二早间（新债定价后）公布了回购要约的合计最高接受金额（Maximum Acceptance Amount）为7亿美元（可调整），具体2笔债券各自的最高接纳金额将由公司全权决定。 回购要约的交易经理是：瑞士信贷、中银国际、汇丰、渣打银行，资讯及收购代理是D.F. King。 【回购要约时间表】 6月24日：宣布回购要约及同时发行新票据 6月24日前后：新票据完成定价 6月25日前后：宣布回购要约的合计最高接受金额 7月4日下午4:00（伦敦时间）：回购要约截止 7月5日前后或尽快：宣布回购要约结果 7月11日前后：回购要约结算日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。