UPDATE: 南方能源拟发Reg S美元债券,投资者会议6月21日起召开
* 更新了拟发行债券的币种、评级等。
南方能源控股集团有限公司(Southern Energy Holdings Group Limited,1573.HK,穆迪:B2 stable,“南方能源”或“公司”)6月20日公布,公司有意进行Reg S、美元计价、高级无抵押票据的国际发售,拟于6月21日起召开固定收益投资者会议(新加坡、香港)。
招银国际、渣打银行已获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
票据拟由南方能源直接发行,附属公司担保人提供担保,所得款项净额用于债务再融资及一般企业用途。预期票据将获穆迪评为“B2”评级。
票据发行后,在香港联交所上市。
南方能源是贵州省的无烟煤生产商,从事开采及销售无烟煤。
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