湖州莫干山高新集团3年期美元债定价3.5%，规模2.1亿美元

湖州莫干山高新集团周五（7月16日）定价Reg S、无评级、3年期、2.1亿美元、高级无抵押债券 HZMoganshan 3.5 07/23/2024，最终指导价3.5% (the Number)，发行价3.5% / 100。 这是湖州莫干山高新集团首发美元计价债券。 中金公司 (B&D)、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、国泰君安国际、上银国际、浙商银行香港分行、光银国际、华夏银行香港分行、东吴中新资本、东吴证券国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 光银国际在最后阶段加入承销团。 SereS的数据显示，湖州莫干山高新集团在2021年1月就本次发行进行了项目招标，拟发行境外债券规模3亿美元（最终以国家发改委备案额度为准），期限不超过5年；并最终确定国泰君安国际、中金公司为牵头承销商（中介机构）。 湖州莫干山高新集团有限公司成立于2018年，为国有独资公司，注册资本100亿元，主要经营范围为：城市建设和公共服务投资，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，物业管理及资产租赁，房地产开发经营，商贸经营。 条款概要如下： 发行人: 湖州莫干山高新集团有限公司（Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd.，“湖州莫干山高新集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 等级: 高级无抵押、固定利息、美元票据 发行规模: 2.1亿美元 币种: 美元 期限: 3年 发行收益率: 3.5% 发行价格: 100% 票面利率: 3.5%, S/A, 30/360 募集资金用途: 拨付集团的项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年7月23日 (T+5) 到期日: 2024年7月23日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、国泰君安国际、上银国际、浙商银行香港分行、光银国际、华夏银行香港分行、东吴中新资本（Soochow Securities (International)）、东吴证券国际、海通国际 ISIN: XS2348679387 TOE: 15:05 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。