淄博市城市资产运营集团3年期人民币点心债,最终指导价5.8% (the number)
发行人:淄博市城市资产运营集团有限公司(Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.)
发行类型:固定利息、高级无抵押债券
格式:Regulation S only (Category 1)
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:5.8% (the number)
募集资金用途:拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金
控制权变动回售:Put 101%
细节:CNY1,000,000 / CNY10,000;港交所上市;英国法
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
交割日:2024年1月18日 (T+5)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:万隆证券(Wan Lung Securities)、天风国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中信银行 (国际)、中国银河国际、中信证券、国联证券国际、华夏银行香港分行、华泰国际、浦发银行香港分行、海通银行、圆通环球证券、中诚国际证券、远东宏信国际证券
B&D:天风国际
Timing:最早今日定价
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