宝龙地产2020年美元债增发2.5亿美元，发行价9%/94.702

宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，“宝龙地产”）周三增发了原有美元债Powerlong 5.95 07/19/20，初始价（IPG）9%区域，最终指导价（FPG）9%（the number），发行价9% / 94.702（另加2018年7月19日 - 2018年8月15日的应计利息），增发规模为2.5亿美元本金额，募集资金净额（约2.345亿美元）主要用于现有债务再融资。 周三下午，FPG发布时，订单量超过5亿美元（包含承销商订单），预期增发规模“最高2.5亿美元”。 原有债券（增发标的）最初定价于2017年7月12日，初始规模2亿美元，发行价99.191 / 6.25%；此后，于2017年7月28日增发1亿美元，增发价99.196。因此，本次为第二次增发，规模进一步增至5.5亿美元。 Powerlong 5.95 07/19/20是一笔Reg S、固定利息、高级票据；由宝龙地产直接发行，附属公司担保人（宝龙地产的若干境外附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券评级B2 / B（穆迪/标普）；债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 美银美林、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、汇丰、瑞银担任此次增发的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。 增发债券2018年8月15日交割，此后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。