更新：旭辉控股5.5NC3美元债，初始价5.6%区域

* 补充了对UOP的进一步说明。 旭辉控股今日发行Reg S、5.5NC3、基准规模美元债，初始价5.6%区域。 瑞士信贷、海通国际、汇丰银行（B＆D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、东亚银行、中信银行（国际）、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发债所筹资金将主要用于再融资，旭辉控股已宣布对其2021年到期的三只美元债券的要约收购（其中一笔为永续债，2021年面临票息上浮），购买价为原债券本金的100.4% - 101.8%，以积极管理其债券期限结构。 标普预计，旭辉控股将继续适度扩大销售规模，并审慎控制债务增长。该公司业务在受新冠疫情冲击后已加快恢复，2020年前9个月的合约销售额达1,540亿元，同比增长13%。 条款概要如下： 发行人：旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，“旭辉控股”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级：Ba3 Positive / BB Stable / BB Stable / BBB- Stable（穆迪/标普/惠誉/联合国际） 预期发行评级：BB- / BB / BBB-（标普/惠誉/联合国际） 格式：Reg S 结构：固定利率、高级票据 规模：美元基准规模 期限：5.5年期NC3 交割日：2020年11月 [●] 日 到期日：2026年5月 [●] 日 初始价：5.6％区域 赎回安排：2023年11月 [●] 日，@ 'par + half coupon'；2024年11月 [●] 日 @101.00；2025年11月 [●] @100.00。 所得款项用途：现有债务再融资 细节：US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、海通国际、汇丰银行（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、东亚银行、中信银行（国际）、招商永隆银行 时间：今天定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。