条款：绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团3年期人民币自贸债定价4.5%，规模10.25亿人民币

发行人: 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司（Shaoxing Shangyu Hangzhou Bay Economic Development Zone Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价债券 格式: Reg S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行收益率/发行价: 4.5% / 100 票面利率: 4.5%，半年付息一次，ACT/365 规模: 10.25亿人民币 期限: 3年 定价日: 2023年3月21日 交割日: 2023年3月24日 到期日: 2026年3月24日 募集资金用途: 项目建设、用作营运资金 条款: CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、中国银河国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国联证券国际 CCDC CODE: G238070 TOE: 22:16 香港时间 注：初始价4.95%区域，最终指导价4.5% (The #)，LAUNCH YIELD 4.5%，LAUNCH SIZE 10.25亿人民币。 注2：国联证券国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。