上饶投控3年期可持续发展美元债，初始价8.00%区域

上饶投资控股集团有限公司（“上饶投控”或“担保人”）今日（11月22日）发行 Reg S (Cat 1)、3年期、美元基准规模、高级无抵押、可持续发展债券，初始价8.00%区域。 中信银行 (国际) (B&D)、广发证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、北港证券 (香港)、兴证国际、中金公司、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、维港国际金融控股有限公司、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券拟由香港子公司——上饶投资控股国际有限公司发行，并由上饶投控提供无条件及不可撤销担保，募集资金将用于为集团的现有债务再融资，以及为新的或现有的、《可持续融资框架》下的合资格项目提供融资或再融资。SereS的数据显示，上饶投控现有一笔5亿美元债券 SRInv 4.3 01/16/2023 明年年初到期。 上饶投控的主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级为 BBB-（惠誉）。 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。中信银行 (国际) 担任独家可持续结构顾问；标普全球评级已就上饶投控的《可持续融资框架》出具第二方意见。 发行人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、Jiangxi Shengyi Law Firm（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、锦天城（中国法）。 承销团给出的可比债券如下： - 宜春发展2.1亿美元常规债券 YCDev 7 11/03/2025 (-/-/BBB-) bid 在 98.73 / 7.485% - 赣州城投集团2.5亿美元可持续发展债券 GZUrban 6 09/14/2025 (-/-/BBB-) bid 在 96.75 / 7.296% 条款概要如下： 发行人: 上饶投资控股国际有限公司（Shangrao Investment Holdings International Company Limited） 担保人: 上饶投资控股集团有限公司（Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，“上饶投控”） 担保人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 基准规模 期限: 3年 交割日: 2022年11月[ ]日 (T+5) 到期日: 2025年11月[ ]日 初始价: 8.00%区域 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200K/1K；港交所上市；英国法 募集资金用途: 为集团的现有债务再融资，以及为新的或现有的、《可持续融资框架》下的合资格项目提供融资或再融资 《可持续融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 独家可持续结构顾问: 中信银行 (国际) 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、广发证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、北港证券 (香港)、兴证国际、中金公司、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、维港国际金融控股有限公司、中泰国际 B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。