东航海外5年期新币债，工商银行上海分行SBLC，初始价2.40%区域

东航海外今日（7月8日）发行Reg S、5年期、新币计价、基准规模、高级无抵押、信用增强债券，初始价2.40%区域。 债券将由中国工商银行上海市分行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信，预期发行评级为A1 (穆迪)，与工商银行主体评级一致。 星展银行（B&D）、浦银国际、中国工商银行新加坡分行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、光证国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、海通国际、浦发银行新加坡、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 东航海外是中国东方航空股份有限公司（“东方航空”，600115.SH / 00670.HK）下属全资子公司。 条款概要如下： 发行人: 东航海外（香港）有限公司（Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited，简称“东航海外”） SBLC提供人: 中国工商银行上海市分行（ICBC Shanghai Municipal Branch） SBLC提供人评级: A1 (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、信用增强、固定利息债券 格式：Regulation S only and S274 & 275 of SFA 期限: 5年 发行规模: 新币基准规模 初始价: 2.40%区域 控制权变动回售: Put at 101%；“控制权变动”指：(i) 国资委不再直接或间接控制发行人，或 (ii) 发行人与其他人士合并，或将全部/大部分资产出售/转让给其他人士，除非该等人士亦受国资委控制 募集资金用途: 偿还现有债务 最小面值/增量: SGD250,000 / SGD250,000 适用法律: 英国法 上市: 新交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 星展银行、浦银国际、中国工商银行新加坡分行、中信里昂证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、光证国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、海通国际、浦发银行新加坡、渣打银行 B&D: 星展银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。