青岛平度控股最终发行0.84亿美元3年期债券，发行收益率为6.9%，投资者可选择在2026年5月回售，回售价为100%

发行人: 青岛平度控股集团有限公司（Qingdao Pingdu Holdings Group Co.、 Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only、 Category 1、 发行类型: 固定利息、高级无抵押、社会债券 规模: 0.84亿美元 期限: 3年 发行价格： 100 发行收益率： 6.9% 票息: 6.9%、S/A、30/360 交割日: 2025年3月11日 (T+3) 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: 101% 投资者回售Bondholder Optional Put： 2026年5月11日，价格为100% 最小面值/增量: USD 200k/USD 1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所、澳门金交所 独家全球协调人、 联席账簿管理人、 联席牵头经办人: 海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、 海通国际、 中泰国际、 申万宏源(香港)、 民银资本、 大丰银行、 兴证国际、 淞港国际证券、 华夏银行香港分行、 招银国际 社会结构顾问: 海通银行澳门分行 第二方意见提供人: 惠誉常青 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS3009471239 Common Code: 300947123