复星国际美元债收购要约获1.64亿美元有效提交

复星国际的子公司 FORTUNE STAR (BVI) LIMITED（美元债发行人）2月1日公告，针对1,189,416,000美元存量债券 FosunIntl 5.25 03/23/2022 (XS1581103428) 的现金收购要约于2021年1月29日下午4点（伦敦时间）届满，共计164,055,000美元本金额的票据有效提交（约占存量本金总额的13.79%）。 发行人已将要约的最高接纳金额设为5亿美元，并决定悉数接纳所有有效提交的合计164,055,000美元本金额的票据。 要约购买价为：每1,000美元本金额支付1017.5美元（另加应计利息）。因此，发行人将支付（i）总购买价166,925,962.50美元，以及（ii）应计利息3,086,284.83美元。 要约预计在2月2日前后结算，购回之债券将予注销。此后，2022年票据的本金总额将降至1,025,361,000美元。 复星国际是在1月20日发起本次收购要约，瑞士信贷、德意志银行担任要约的交易经理，D.F. King担任资讯及收购代理。 公司表示将继续致力于积极管理其资产负债表并优化债务结构，可能会根据市场情况发起进一步的责任管理。 本次要约的资金来源包括复星国际1月20日定价的美元新债（作为“同步新资金发行”），新债的期限为6年期NC4，规模为5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。