湘潭城乡建设发展集团1.05亿美元等值境外债券项目，中金公司中标全球协调人

1月12日消息，湘潭城乡建设发展集团有限公司（Xiangtan Urban & Rural Construction Development Group Co., Ltd.）境外债券全球协调人选聘项目（重新招标）中标公告，中标人是: 中国国际金融股份有限公司，承销费率0.21%/年，中标价109.15万美元（其中承销费66.15万美元，中介机构团队费43万美元）。 评标情况如下： 公告期限为1个工作日。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在2022年12月20日宣布该项目的公开招标（重新招标），开标时间在2023年1月10日。此前，公司在2022年11月21日宣布该项目的第一次公开招标，但此后在12月16日宣布项目终止，终止原因未披露。 拟发行债券的募集资金将用于偿还2023年6月到期的存量境外美元债。SereS的数据显示，该公司有一笔1.05亿美元债券 XTUrban 4 06/02/2023 将于6月到期（由长沙银行提供SBLC增信）。 项目概况如下： 1、招标人: 湘潭城乡建设发展集团有限公司 2、项目名称: 湘潭城乡建设发展集团有限公司境外债券全球协调人选聘项目重新招标 3、招标方式: 公开招标 4、发行规模: 发行总额不超过1.05亿美元 (含1.05亿美元) 或其他等值货币，具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定。 5、发行期限: 不超过3年 (含3年)，具体根据发行时市场行情确定。 6、发行计划: 根据资金需求状况，择机发行。 7、发行币种: 包括但不限于美元、人民币等货币。 8、发行品种: 高级无抵押债券。 9、招标控制价: 不超过154.5万美元 (其中承销费率不超过发行总额*0.3%/年，最高不超过94.5万美元，中介机构团队费用最高不超过60万美元，根据人民币兑美元报价7.24计算，折合人民币约1118.58万人民币)。 10、招标范围及内容: 设计本次债券方案 (发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案以及资金回流方案等)、组建中介服务团队 (包括但不限于境外律师、境内律师、债券信托及代理人、文书代理、印刷商、路演以及因发行产生的评级 (如有) 等费用) 并完成各项中介服务工作、组建承销团队并负责债券备案报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 11、发行利率: 通过主承销商询价后，由甲乙双方按照国家有关规定协商一致确定，发行利率以实际发行时最终利率为准。 12、担保方式: 具体担保安排视审批要求和市场情况确定。 13、资金投向: 偿还2023年6月到期的存量境外美元债。 14、还本付息方式: 还本付息方式以最终批复为准。 15、付款方式: 根据债券实际发行额一次性支付承销费。债券若未成功发行并承销完成 (即债券资金全部支付到招标人指定账户)，不支付任何费用。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。