义乌国资3.5年期美元债，初始价4.50%区域

义乌国资今日（4月12日）发行Reg S、3.5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价4.50%区域。 渣打银行 (B&D)、中国银行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中信银行（国际）、中金公司、中信建投国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，义乌国资现有3笔存量美元债券，其中，6亿美元的 YWSOCO 4.5 05/30/2022 即将到期。 作为参考，义乌国资另一笔存量债 YWSOCO 4 02/18/2025 4月11日 bid 在 99.72 / 4.10%（剩余期限2.86年）。 条款概要如下： 发行人: Chouzhou International Investment Limited 担保人: 义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，“义乌国资”） 担保人评级: Baa3 Stable / BBB Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa3 / BBB（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 规模: 美元基准规模 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 期限: 3.5年 初始价: 4.50%区域 条款: USD200,000 / 1,000；新交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 渣打银行 (B&D)、中国银行、国泰君安国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交通银行、中信银行（国际）、中金公司、中信建投国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行 交割日: 2022年4月20日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。