金轮天地公布美元债收购要约结果

金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，1232.HK，“金轮天地”）3月11日公告，针对现有美元债（2.88亿美元的GoldenWheel 8.25 11/03/19，XS1511593110）的收购要约已届满，根据收购要约有效提交的票据总额为140,650,000美元，而公司已决定在按96.067%的比例调整后，接纳购回有效提交的本金总额为1.38亿美元之票据（相当于最高接受金额），购买价为：每1,000美元本金额购买价1,002.50美元（另加应计未付利息）。收购要约预期将于2019年3月12日结清。 完成收购要约后，GoldenWheel 8.25 11/03/19的未偿还本金总额将为1.5亿美元。 中银国际担任收购要约的牵头交易经理、海通国际担任联席交易经理，D.F. King Ltd.担任资讯及要约代理。收购要约旨在延长发行人之债务到期时限。 此前，金轮天地于2月25日增发了另一笔现有美元债GoldenWheel 7 01/18/21，发行价13.85% / 本金额的89.024%（另加累计利息），增发规模为1.6亿美元本金额，增发募集资金净额用于：为现有债务再融资，包括有关GoldenWheel 8.25 11/03/19收购要约的任何付款。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。