宜宾发展控股集团选聘境外债券全球协调人项目

各供应商： 宜宾发展控股集团有限公司（以下简称“宜发展集团”或“发行人”）拟申报发行不超过6亿美金（等值）境外债券，需选聘3家全球协调人组建承销团及项目工作团队，组织推进境外债券发行相关工作，根据《宜宾市属国有企业阳光采购监督管理办法》《宜发展集团招标与采购管理办法（试行）》相关规定，以标前询价函形式了解本项服务的市场价格，现将有关事项函告如下。 一、服务内容 全球协调人全面负责公司本次境外债券申报、发行、销售、存续期管理等工作，包括境外债券发行评级顾问、全球协调人、簿记管理人应承担的各项工作。具体工作内容包括但不限于： （一）负责制定本次境外债券的申报方案，制作撰写相关材料，获得主管部门及国家发改委的批复； （二）为发行人选聘有助于本次债券发行的全部中介机构（不含会计师事务所、评级机构），并统筹协调其他中介机构，明确各中介机构的职责，跟进各中介进度及存在问题； （三）制定发行方案、制作撰写相关材料、提供评级顾问服务、完成路演、联系潜在投资者，簿记建档、定价、资金交割、协助完成海外资金回流的登记备案、监管沟通、信息披露、存续期管理及其它需要全球协调人完成的工作。 二、参选人基本资格要求 （一）依法成立并具有独立法人资格（无独立法人资格的分支机构参选须由有独立法人资格的总部机构授权）； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收的良好记录； （五）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有因重大违法记录而影响执业资格； （六）具有境外证券业务承销相关牌照或资质； （七）2023年1月1日至今，至少具有1个中资企业境外债券发行工作的全球协调人业绩； （八）法律、行政法规规定的其他条件； （九）本项目不接受联合体投标。 三、标前询价报价要求 本次标前询价分两部分报价：一是全球协调人承销费率报价，采用固定费率包干，承销费用＝当期债券发行面值总额×发行年限×年承销费率；二是中介机构费用报价，采用固定总价包干，包含完成本次境外债发行的所有中介机构（不含会计师事务所、评级机构）的服务费用。 请贵公司根据项目情况报出合理价格，并于2025年12月23日12点前在宜宾企业阳光采购服务平台（https://ybqyygcgfwpt.com/）完成报价，并上传报价清单盖章扫描件。本次报价非正式投标报价，我公司将根据本次报价情况，确定是否邀请贵公司参加正式招标。 联系人及联系方式： 司女士（招投标），15739574132； 廖先生（业 务），15883180078。 四、数字证书办理 后期有意愿参与本项目的公司，需办理数字证书方能投标（本次报价无需数字证书，正式招标时需用数字证书完成投标），注册地在中国大陆的公司办理四川CA证书或CFCA证书（二选一即可），注册地在中国大陆以外的公司办理CFCA证书，数字证书异地办理成功后还需邮寄，请尽快办理以保证能够正常投标。办理指南如下： （一）办理方式 1.线下办理，宜宾市公共资源交易中心数字证书办理（CA）办理点（地址：宜宾市叙州区南岸西区宜宾市市民中心4楼）。 2.线上办理，详见：https://ggzy.yibin.gov.cn/newweb/static/Ca.html 提示：两种办理方式二选择一。 （二）参与宜宾企业阳光采购服务平台支持四川CA和CFCA类型的证书，不支持手机证书；（四川CA为实物白色，CFCA为实物黑色）。 （三）参与项目所需办理的CA类型：目前采购竞价项目、单一来源、询价（只询不采）3类项目无需办理CA，其余项目类型均需要办理机构CA（包含电子签章），个人（法人）CA可自愿办理。 （四）费用具体见网站收费标准。 （五）服务支持： 四川CA：0831-8086010（证书颜色为白色）、技术服务咨询热线：400-028-1130； CFCA：0831-8086012（证书颜色为黑色）、技术服务咨询热线：400-880-9888。 附件：报价清单