福建漳龙集团城投债以4.8%增发2亿美元

福建漳龙集团有限公司（Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，-/-/BB+，“漳龙集团”）在本周三增发了已有的一笔3亿美元城投债ZHANGLONG 4.5% 12/16/19，增发规模为2亿美元，增发利率为4.8%（现金增发价99.233）。 增发债券由漳龙集团作为发行人直接发行，条款与原有债券相同，并将与原有债券合并为单一系列。此次增发的预期评级是BB+（惠誉）。所筹资金将用于营运资金及一般公司用途。 安排此次增发的是：光银国际、海通国际、民生银行香港分行、Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Ltd.。 ZHANGLONG 4.5% 12/16/19定价于2016年12月9日，最初的发行规模为1.5亿美元，发行利率4.8%（现金发行价99.183）；此后，已于2017年1月24日增发了1.5亿美元，增发价99.2015。 经过两次增发，ZHANGLONG 4.5% 12/16/19的当前规模增至5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。