万科拟配售3亿股新H股，净筹资39亿港元、其中约60%用于偿还境外债务性融资

万科（02202.HK）3月2日公告，将以每股13.05港元的价格配售3亿股新H股，配售所得款项总额预计约为39.15亿港元、所得款项净额预计约为39.03亿港元。 配股股份分别占万科于公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约15.74%及2.58%；且分别占万科经配发及发行配售股份扩大后的全部已发行H股及全部已发行股本约13.60%及2.51%。 万科拟将配售所得款项净额的60%资金用于偿还公司的境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充公司营运资金等。 随交割日完成配售后，深圳市地铁集团有限公司将持有万科全部已发行股本总额约27.18%；承配人占万科已发行股本总额的2.51%；其他H股公众股东持股15.98%；其他A股公众股东持股54.33%。 中信证券担任整体协调人，中信证券、花旗担任配售代理，招银国际、建银国际担任财务顾问。 稍早前，万科3月1日公告，控股子公司拟通过不动产债权投资计划向金融机构申请融资，公司拟为下述融资事项提供连带责任保证担保： - 担保事项一，为满足昆明南郡荟广场项目开发建设需要，操作该项目的云南万科企业有限公司(云南万科)拟向新华资产管理股份有限公司(新华资产)融资，融资本金金额不超过人民币11亿元，贷款期限最长为10年。公司为该笔融资提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起3年。 - 担保事项二，为满足昆明魅力之城A9项目开发建设需要，操作该项目的云南浙万置业有限公司(云南浙万)拟向新华资产融资，融资本金金额不超过人民币26亿元，贷款期限最长为10年。公司为该笔融资提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起3年。 - 担保事项三，为满足佛山万科凌越商务中心项目开发建设需要，操作该项目的佛山市顺德区万彬房地产有限公司(顺德万彬)拟向泰康资产管理有限责任公司(泰康资产)融资，融资本金金额不超过人民币31.65亿元，贷款期限最长为10年。公司为该笔融资提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起3年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。