自贡建工建设工程有限公司2023年发行1.5亿美元等值境外债项目，招标全球协调人

7月12日消息，自贡建工建设工程有限公司2023年发行1.5亿美元（或等值外币、人民币）境外债全球协调人采购项目比选公告。 项目概况如下： - 项目名称：自贡建工建设工程有限公司2023年发行1.5亿美元（或等值外币、人民币）境外债全球协调人采购项目 - 发行规模：不超过1.5亿美元（或等值外币、人民币）（以国家发改委备案登记为准） - 主体评级：主体评级AA - 单次发行期限：不超过5年 - 利率品种：固定利率，根据簿记建档结果确定 - 担保方式：无 - 发行方式及对象：面向境外投资者公开发行或非公开发行（待发行时根据市场情况确定） - 募集资金用途：项目建设、补充流动资金 - 发行策略：根据建工公司资金需求及市场价格，择机发行 中标单位（全球协调人）的职责包括： 1、协助发行主体获得国家发改委批复，协助发行主体与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作； 2、负责为发行主体推荐债券发行工作涉及的中介机构，并经发行主体同意后，协助发行主体与中介机构签订服务合同；做好债券发行工作中涉及的所有中介机构的牵头对接协调工作； 3、统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等； 4、负责组建承销团，对承销团成员的工作进行分配，包括联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人和结算行工作；负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程；协助比选人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 招标控制价（年化费率）不得高于0.55%（计算基数为：最终发行总额*中标费率*债券发行年限）。综合服务费用包含全球协调人及承销团费用，但不包括其他中介机构费用。中介机构费用由发行主体承担，包括但不限于国际评级费用、备用信用证费用、发行人国际律师费用、发行人境内律师费用、承销商国际律师费用、承销商境内律师费用、信托人及信托人律师费用、法律文书代理费用、印刷商费用、第三方翻译费用、上市费用等。中标人负责为发行主体推荐债券发行工作涉及的中介机构。 比选申请人须为在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的金融牌照（1号牌）。申请人需熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责⼈需具有发行债券成功案例的经验，并具备会计、法律相关业务知识。 项目不接受联合体投标。 项目采用线上报名，比选申请人（北京时间2023年7月17日18时前）应将相关资料扫描件发送至联系邮箱ztbcgb@qq.com，比选申请文件递交的截止时间为2023年7月28日14时10分（详见“自贡建工建设工程有限公司网站” http://www.zgjgjs.cn/）。 自贡建工建设工程有限公司由自贡市城市建设投资开发集团有限公司100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。