泰山城市投资有限公司3年期点心债（泰安市城市发展投资有限公司提供担保），Launch Yield 5.50%、Launch Size 1.34亿人民币
发行人：泰山城市投资有限公司（Taishan City Investment Co., Limited）
担保人：泰安市城市发展投资有限公司（Taian City Development and Investment Co., Ltd.）
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：人民币
期限：3年
Launch Size：1.34亿人民币
Launch Yield：5.50%
交割日：2024年7月12日 (T+5)
募集资金用途：项目建设、一般公司用途
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY1,000
上市场所：香港联交所
适用法律：英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、溢胜证券亚洲有限公司、国金证券 (香港)、中泰国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
Timing: 最早今日定价
注：最终指导价5.50%。
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