4月26日中资离岸债券一级市场日报:滨州财金、株洲高科新交易簿记,济南市中财金、济南政金投资、肥西乡村振兴、余姚经开、云投集团境外债招标,中信建投40亿美元中票计划上市
【簿记定价】
滨州市财金投资集团3年期人民币点心债,初始价5.50%区域,最终指导价5.10% (#),发行价5.10% / 100,发行规模7.2亿人民币。
株洲高科集团3年期人民币点心债,初始价6.2%区域。
【前一交易日完成定价】
无
【宣布委任】
无
【境外债招投标】
济南市中财金投资集团2.1亿美元中长期美元债、济南政金投资有限公司0.7亿美元中长期美元债项目,分别选聘1家牵头全球协调人。
肥西县乡村振兴投资集团有限公司2024年度境外债项目(规模不超过5亿人民币等值),招标主承销商。
余姚经济开发区建设投资发展有限公司最高2亿美元境外债券项目,选聘发债服务机构(全球协调人)。
云南省投资控股集团(“云投集团”)拟发2亿美元等值境外债券,募集资金用于境外再融资,招标最多3家主承销商。
郑州建中建设开发集团2024年境外债券项目(最高10亿人民币等值),国泰君安国际/平证证券 (香港) 联合体中标全球协调人。
【其他潜在发行/新发行】
中信建投旗下CSCIF的40亿美元中期票据计划于港交所上市。
郑州路桥集团364天人民币点心债定价7.5%,规模4300万人民币(4月19日定价、4月24日交割)。
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