扬州经济技术开发区开发集团最终发行3亿美元3年期转型债券，发行收益率为4.98%，较初始价收窄52bps

发行人: 扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司（Yangzhou Economic And Technological Development Zone Development (Group) Co.、 Ltd） 发行人评级s: Ba1（stable）by 穆迪、 BB+（stable）by S&P、 Ag-（stable）by 中诚信亚太 and A-（stable）by 联合国际 预期发行评级: Ba1 by 穆迪、 Ag- by 中诚信亚太 发行类型: 高级无抵押、固定利息、transition债券 格式: Reg S only (Cat 1)、 初始价: 5.50%区域 发行价格： 100 发行收益率： 4.98% 票息： 4.98%、S/A、30/360 规模: 3亿美元 期限: 3Y 交割日: 2025年3月19日 (T+5) 到期日： 2028年3月19日 募集资金用途: 中长期现有债务再融资 Transition: The Bonds are being issued as “Transition Bonds” under the Issuer’s Transition Finance Framework 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 控制权变动回售: 101% 条款: USD 200K/USD 1K ; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream Transition债券结构顾问: 光银国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、 浦银国际、 中信建投国际、 兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人 : 建银国际、 中信银行(国际)、 中国银河国际、 兴证国际、 中金公司、中信证券、 民银资本、 信银投资、 国泰君安国际、 海通国际、 华夏银行香港分行 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS3017533657 上市: 港交所