条款：香港俊发地产11% 2022年美元债增发1.16亿美元，增发价11.0% / 99.963

发行人：力佳环球投资有限公司（Power Best Global Investments Limited） 担保人：香港俊发地产有限公司（Hong Kong JunFa Property Company Limited，“香港俊发地产”） 担保人评级：B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 现有债券（增发标的）：1.21亿美元、11.0%、2022年12月到期、高级票据 HKJunFa 11 12/24/2022 (ISIN: XS2256858197) 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 增发规模：1.16亿美元 增发后总规模：2.37亿美元 票面利率：11.00%, S/A, 30/360 增发价/增发收益率：现金价 99.963% / 11.0%，另加2020年12月24日 - 2021年3月26日的应计利息 增发债券交割日：2021年3月26日 (T+4) 条款：港交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 募集资金用途：1年内到期的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、国泰君安国际、星展银行、万盛金控（Vision Capital International）、中泰国际、Natixis、民银资本 B&D: 海通国际 TOE：20:10 HKT 备注1：3月22日定价。最终指导价11.0% / 99.963 (the #)。 备注2：万盛金控（Vision Capital International）在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。