铜陵市国有资本运营控股集团3年期美元债（徽商银行SBLC）定价6%，规模2亿美元

铜陵市国有资本运营控股集团有限公司周四（9月29日）定价 Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押、信用增强债券 TLSOCO 6 10/12/2025，初始价6.45%区域，最终指导价6.00% (the number)，发行价6.00% / 100。 虽然最终定价较初始价大砍45个基点，2亿美元的发行规模仍达到预期规模上限。 农银国际、兴证国际 (B&D)、光银国际、华安证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，兴业银行香港分行、国元证券 (香港)、信银投资、中信证券、中国银河国际、海通国际、招商证券 (香港)、国联证券国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 光银国际、华安证券 (香港) 在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，浙商银行香港分行、中金公司、财通国际、中泰国际、华泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 债券由铜陵市国有资本运营控股集团直接发行，并由徽商银行提供SBLC增信，募集资金用于再融资现有离岸债务。 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司前称为“铜陵发展投资集团有限公司”，2020年5月更为现名。该公司在2020年2月发行过一笔2亿美元债券 TLDev 3.98 02/19/2023，也是由徽商银行提供SBLC增信。 发行人法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、锦天城（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司（Tongling State-owned Capital Operation Holding Group Company Limited） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) only 票面利率: 6.00% 发行收益率: 6.00% 发行价格: 100.00% 币种: 美元 规模: 2亿美元 期限: 3年 定价日: 2022年9月29日 交割日: 2022年10月12日 (T+7) 到期日: 2025年10月12日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: 100% Put 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 农银国际、兴证国际 (B&D)、光银国际、华安证券 (香港) 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、国元证券 (香港)、信银投资、中信证券、中国银河国际、海通国际、招商证券 (香港)、国联证券国际 ISIN: XS2511295334 TOE: UKT 5:53pm 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。