3月30日美元债发行人境内信用债券发行一览：天津轨交、融创中国、保利地产、无锡产发、滨海建投
2020-03-30
债券全称：2020年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种一）
债券简称：20天轨债01
债券类型：企业债
发行人：天津轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-03-30
起息日期：2020-04-01
到期日期：2025-04-01
期限：5
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.3%
发行利率：
主承销商：中信证券，华泰联合证券，平安证券，天风证券
债券全称：2020年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种二）
债券简称：20天轨债02
债券类型：企业债
发行人：天津轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-03-30
起息日期：2020-04-01
到期日期：2030-04-01
期限：10
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.8%
发行利率：
主承销商：中信证券，华泰联合证券，平安证券，天风证券
债券全称：融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20融创01
债券类型：一般公司债
发行人：融创房地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-30
起息日期：2020-04-01
到期日期：2024-04-01
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：40
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.7%-4.9%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，中泰证券，华泰联合证券
债券全称：保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20保利01
债券类型：一般公司债
发行人：保利发展控股集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2020-03-30
起息日期：2020-04-01
到期日期：2025-04-01
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.6%-3.6%
发行利率：
主承销商：中信证券，华泰联合证券，广发证券，中金公司
债券全称：保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20保利02
债券类型：一般公司债
发行人：保利发展控股集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2020-03-30
起息日期：2020-04-01
到期日期：2027-04-01
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.9%-3.9%
发行利率：
主承销商：中信证券，华泰联合证券，广发证券，中金公司
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2020年度第六期超短期融资券
债券简称：20锡产业SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-30
起息日期：2020-04-01
到期日期：2020-12-12
期限：255天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2020年度第七期超短期融资券
债券简称：20锡产业SCP007
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-30
起息日期：2020-04-01
到期日期：2020-12-12
期限：255天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：天津滨海新区建设投资集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20滨建投SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：天津滨海新区建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-30
起息日期：2020-03-31
到期日期：2020-09-27
期限：180天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
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