8月14日一二级市场回顾：中国恒大、云南能投、工银租赁、江苏方洋集团、华能香港财资中心

美国上周首请失业救济人数自疫情爆发以来首次低于100万（为96.3万人），但国会两党谈判陷入僵局，周四美股个别发展，标普500跌0.2%、道琼斯跌0.3%、纳斯达克涨0.3%；国债方面，2年期美债收益率基本持平、10年期涨4.6个基点、30年期涨5.4个基点。 【二级市场】 本周五，中资美元债二级市场非常安静，China IG利差大体不变 - 拓宽2bps，China HY价格+/-25c。 受物业子公司引入战投的正面消息提振，恒大美元债曲线跑赢大市，今日上涨25c - 75c。 新债方面，昨日定价的云南能投双期限美元债二级流动性较差，报价稍显混乱（dislocated）。昨日下午FPG发布时，2笔新债的订单合计超过17亿美元，但包含高达9.85亿美元的承销商订单；今日开盘后，1.5亿美元3年期新债 bid 在 indic 97.75 (发行价99.774)，1.5亿美元高级永续债 bid 在 indic 98.5 (发行价99.171)。本次发行后，云南能投尚余2.5亿美元外债额度。 8月14日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 8月14日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 【一级市场】 工银租赁宣布Mandate：拟发Reg S、美元计价、高级无抵押债券，自8月14日起召开系列固定收益投资者电话会议。 江苏方洋集团有限公司（“方洋集团”）开始就“2020年境外美元债券全球协调人选聘”进行公开竞争性磋商。 中国华能集团香港财资管理有限公司开始就“2020年境外债券发行人境外律师选聘”公开招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。