海航控股计划再发1年以内短期限美元债，规模最高5亿美元

海南航空控股股份有限公司（Hainan Airlines Holding Co., Ltd.，600221 SH，以下简称“海航控股”或“公司”）10月31日公告，于2017年10月30日，公司董事会审议通过《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行美元债券的报告》。海南航空（香港）有限公司拟在境外公开发行规模不超过5亿美元、期限不超过364天的美元债券。本次发行尚需提交公司股东大会（2017年11月15日召开）审议批准。 倘最终发行，这将是海航控股第三笔1年以内短期限美元债，前两笔为HainanAir 5.5 06/21/18（364天）和HainanAir 6.35 10/31/18（364天）；其中，后者刚刚于10月26日定价，发行利率6.35%，规模3亿美元（5亿美元认购额）。 据市场人士透露，海航控股在10月26日的投资者电话会议上表示，已经向国家发改委提交了外债额度申请。 拟发行短期限美元债的基本情况如下： （一）发行主体：海南航空（香港）有限公司（Hainan Airlines (Hong Kong) Co., Limited）； （二）发行规模：不超过5亿美元（含5亿美元）； （三）发行期限：不超过364天； （四）发行利率：根据投资者投资意向而定； （五）发行担保：海航控股为本项债券提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券的本金和利息等； （六）发行方式：面向合格投资者公开发行； （七）募集资金用途：拟全部用于海南航空（香港）有限公司（发行人）自身发展，主要为购置波音B737系列飞机、航材发动机及其他用途； （八）决议有效期：股东大会审议通过之日起，至相关发行事项办理完毕之日止。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。