更新：中国银行拟发多币种多期限境外债券（含绿债），最早4月21日定价

* 补充了欧元绿债的拟议期限和规模。 中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，简称“中国银行”）透过其卢森堡分行、新加坡分行、法兰克福分行、澳门分行、悉尼分行，已委任投行安排一项多币种（离岸人民币/澳元）、Reg S only、中短期限、固息及浮息、高级无抵押常规票据发行交易，以及，安排一项多币种（美元/欧元/离岸人民币）、Reg S only、中短期限、固息、高级无抵押、绿色债券发行交易。 本次发行将根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取。视市场情况而定，债券最早明日（4月21日）定价。 拟发行债券及绿色债券的预期发行评级是A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉)。 拟发行绿色债券符合《绿色债券原则2018》，并获得安永出具的发行前认证报告。绿色债券发行的募集资金将用于《中国银行可持续系列债券管理声明》所定义的合资格绿色项目的融资及/或再融资。 具体委任如下： 中国银行卢森堡分行已委任中国银行、东方汇理银行、花旗、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、SEB担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排美元和欧元计价、固定利息、绿色债券的发行（其中欧元绿债预计为3年期基准规模）； 中国银行新加坡分行已委任中国银行、东方汇理银行、花旗、建银新加坡、星展银行、瑞穗证券、华侨银行、大华银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国农业银行新加坡分行、Emirates NBD Capital、工银新加坡为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排美元计价、固定利息、绿色债券的发行； 中国银行法兰克福分行已委任中国银行、东方汇理银行，汇丰、Natixis担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任法国巴黎银行、中信里昂证券、德国商业银行、德意志银行、法兴银行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排2年期、离岸人民币计价、基准规模、固定利息、绿色点心债的发行； 中国银行澳门分行已委任中国银行、东方汇理银行、花旗、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国信托银行、星展银行、汇丰、摩根大通、凯基证券、瑞穗证券、MUFG、加拿大丰业银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排5年期、离岸人民币计价、基准规模、固定利息、常规点心债的发行； 中国银行悉尼分行已委任中国银行、花旗、澳新银行、麦格理银行、澳大利亚国民银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排3年期、澳元（AUD）计价、基准规模、浮动利息、常规票据的发行，Initial Price Thoughts为3-month BBSW + [63] bps区域。 * Mandate名单中的“中国银行”包含：中国银行、中国银行新加坡分行、中银国际、中银香港。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。