济南济北新城供应链服务有限公司拟发334天欧元债(济阳国资投资控股集团担保 + 浙商银行济南分行SBLC),最终指导价1.9% (The number)
发行人:济南济北新城供应链服务有限公司(Jinan Jibei New Town Supply Chain Service Co., Ltd.)
担保人:济阳国资投资控股集团有限公司(Jiyang State-Owned Investment Holding Group Co., Ltd.)
SBLC提供人:浙商银行股份有限公司济南分行(China Zheshang Bank Co., Ltd. Jinan Branch)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Regulation S Only, Category 1
发行类型:高级无抵押、固定利率、有担保、信用增强债券
付息安排:于到期日一次性还本付息,期间不付息
发行规模:待定(欧元计价)
币种:欧元
期限:334天
最终指导价:1.9% (The number)
控制权变动回售:Put 100%
募集资金用途:发展贸易业务、偿还有息债务
上市安排:不上市
最小面值/增量:EUR100k / EUR1k
清算系统:Euroclear & Clearstream
适用法律:英国法
配售代理:中泰国际、申万宏源香港、浙商银行香港分行、光银国际、中达证券
B&D:中泰国际
交割日:2022年7月13日
Timing:最早今日定价
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