条款：广东省政府定价2年/3年期离岸人民币地方政府债券，规模合计25亿人民币

发行人：中华人民共和国广东省人民政府（People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China） 类型：人民币固息，高级无抵押 格式：S条例 (1类)，记名形式 货币：人民币 期限：2年 丨 3年 发行规模：15亿人民币 丨 10亿人民币 票息：2.15% , S/A, A/365 丨 2.20%, S/A, A/365 价格：100 丨 100 收益率：2.15% 丨 2.20% 定价日：2024年8月21日 交收日：2024年8月28日 到期日：2026年8月28日 丨 2027年8月28日 募集资金用途：2年期-发行人拟将发行2年期债券的所得款项净额根据绿色金融框架用于合格项目。 丨 3年期-发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额用于珠海市横琴粤澳深度合作区综合开发项目。 绿色结构顾问：中国银行 上市：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司（MCSD） 面值：人民币1,000,000元 / 人民币10,000元 监管法例：澳门法 全球协调人：中国银行澳门分行 联席簿记行及联席主承销商：工银澳门、中国建设银行股份有限公司澳门分行、中国农业银行股份有限公司澳门分行、交通银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行有限公司澳门分行、中金公司、中信证券、中信银行（国际）、中国银河国际、申万宏源（香港）、国泰君安国际、信银资本、浙商银行股份有限公司（香港分行）及中信建投国际 财务代理：中国银行澳门分行 ISIN编码：MO0000000386 丨 MO0000000378 执行时间：香港时间 18:25 注：2年/3年期离岸人民币地方政府债券，初始价2.55%区间 / 2.60%区间，最终指导价2.15% (the number) / 2.20% (the number)，Launch Yield 2.15% / 2.20%，Launch Size 15亿人民币 / 10亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超56亿离岸人民币，预期发行规模为合计25亿人民币（上限）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。