南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司拟发9700万美元等值境外债券，招标全球协调人

5月15日消息，南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司公开选聘境外债券全球协调人项目公开招标。 项目概况与招标范围如下： 1、招标项目简介：本项目共1个标段，服务主要内容为“选聘境外债券全球协调人项目”。 2、发行额度：不超过9700万美元（或等值外币） 3、计划发行期限：具体发行期限以公司与中标单位签署协议为准，不超过3年（含） 4、计划发行时间：2023年 5、本次债券承销费率不超过7‰/年（含）；承销费不包含律师费、信托人费用、评级费、可研费、现金流评估费、路演费等第三方中介服务机构费用。承销费 = 融资总额 * 承销费率 * 债券实际存续年限。 投标人必须符合国家相关部门规定的境外发行债券全球协调人的执业要求，具备相应的全球协调人业务资质，具备经会计师事务所或审计机构审计的2021年财务会计报告或提供开标截至日三个月内的银行资信证明，并具备相关业绩：近3年内（2020年01月01日至投标截止日止）不少于3个类似业绩。类似业绩是指：以全球协调人（其职能包括联席账簿管理人、牵头经办人）的身份为境内国有企业（非金融机构、非房地产开发类企业）在境外市场成功发行一年期以上境外债券。 项目不接受联合体投标。 项目不收取投标保证金。 招标文件获取时间为2023年5月16日至2023年5月22日（邮箱/现场获取），投标文件递交截止时间为2023年6月5日09:30，开标时间在2023年06月05日09:30（详见“中国政府采购网”）。 SereS的数据显示，南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司在2021年3月首发离岸美元债券 NCPengda 3.5 02/24/2024，期限2.92年、本金额9700万美元，由天津银行提供SBLC增信，发行收益率3.5%。该交易的配售代理包括：中达证券（B&D）、民银资本、宝泰证券（香港）、淞港国际证券。 南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司由南充现代物流园投资建设开发有限责任公司持股51%、南充市高坪区财政局持股49%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。