国泰航空3年期新币债,初始价3.50%区域
国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited,293.HK,未评级,“国泰航空”或“担保人”)今日发行新币计价、基准规模、无评级、3年期、固定利息(半年付息一次,日计数Actual/365)、高级无抵押债券,初始价3.50%区域。
倘最终发行,债券发行人是Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited(国泰航空的全资附属公司),担保人是国泰航空,募集资金用于营运资金及一般公司用途。债券预计今日定价。
华侨银行担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。
此前,国泰航空在2019年9月下旬宣布过美元计价债券的mandate,并于香港和新加坡举行过路演,美银美林、法国巴黎银行、德意志银行、汇丰获任安排。
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